Цементная отрасль вроде бы важная, но одновременно не слишком на слуху. Между тем, если в ней случится кризис, накладно станет всем
Хотя фраза: «цемент – хлеб промышленности», давно превратилась в банальность, тем не менее, она не утратила своей актуальности. А потому в условиях усложнения макроэкономической ситуации в стране, состояние цементной отрасли приобретает особую важность. В связи с этим необходимо знать, как станет она развиваться в ближайшее время и какие факторы способны на это повлиять. Тем более, количество рисков быстро растет, а их напор – только нарастает. Если не принять своевременные упреждающие меры, положение в какой-то момент способно выйти из-под контроля.
Факторы риска
Россия обладает развитой цементной промышленностью. По данным исполнительного директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарьи Мартынкиной, в 2024 году в стране произведено 65 млн тонн этой продукции, это на 3,1% больше, чем в 2023 году. При этом располагаемые мощности дают возможность выпускать 104 млн тонн цемента.
Эти данные показывают, что не все благополучно в отрасли, она сильно незагружена. Иными словами, могла бы выпускать существенно больше продукции. Этому мешает ряд обстоятельств. Существует целый набор рисков, тормозящих рост ее выпуска. Происходит повышение цен на цемент, в 2024 году они выросли на 12,4%, что превышает показатель среднего роста цен на стройматериалы. Причем, сложилась ситуация, когда разница между отпускной ценой производителя и ценой для покупателя достигает в среднем 35%, а на Дальнем Востоке – свыше 80%.
Удорожание цемента происходит от того, что практически на все компоненты его производства и доставки идет рост цен. Причем, как отмечает Дарья Мартынкина, на 40% факторов производители вообще никак не могут повлиять. В первую очередь это относится к увеличению тарифов естественных монополий.
Но есть и другие причины, мешающие развитию отрасли. Цементная промышленность очень капиталоемкая, однако, в стране не существует прогнозов по динамике потребления цемента. Это затрудняет инвестиции в нее.
Цементная промышленность сильно зависит от импорта, до 70% оборудования имеет иностранное происхождение. Сегодня же его приобретать стало намного сложней и дороже.
На выпуск продукции существенно влияет положение с доставкой ее железнодорожным транспортом, который не справляется в полном объеме со своими обязанностями. А ведь если цемент вовремя не доставить потребителю, его придется просто выбросить.
Дефицит кадров приводит к росту зарплат, а это в свою очередь к росту себестоимость и конечных цен. В структуре себестоимости этот фактор занимает немалых 17%.
И, наконец, фальсификат, за последние годы его стало меньше, однако по имеющимся данным его присутствие на рынке оценивается в 22,1% или 13,7 млн тонн.
Смотреть вперед
Отдельной строкой следует рассмотреть положение с импортом цемента. Хотя он относительно небольшой, но имеет тенденцию на неуклонный рост. За два последних года его доля на российском рынке выросла с 2,5% до более, чем 5%.
Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский считает, что рост импорта представляет реальную опасность, причем, не только для цементной промышленности, но и для всей экономики России. Это связано со снижением внутреннего спроса на цемент по причине сокращения строительства МКД, где эта продукция потребляется в больших объемах. Так же — уменьшению инфраструктурных проектов из-за нехватки бюджетного финансирования.
У России практически нет действенных инструментов по сдерживанию импорта. Зато есть обстоятельства, способствующие его росту. Растут поставки из Белоруссии и Ирана, появляются новые импортеры – Вьетнам и Китай.
Как мы уже писали, пока в целом по стране доля импортной продукции невелика, однако в отдельных регионах она уже весьма значительна. Так, на Северном Кавказе иранский цемент уже отвоевал 28% местного рынка, а на Северо-Западе России до 15% используется белорусский цемент. Даже в ЦФО его величина уже достигла 9%.
По словам Дмитрия Землянского, были сделаны специальные расчеты, которые показали, что увеличение на отечественном цементном рынке присутствие импорта, негативно влияет на общую экономическую ситуацию. В случае шокового его роста совокупные потери могут составить 10,7 млрд рублей.
Разумеется, в первую очередь пострадает российская цементная индустрия. Увеличение более дешевой импортной продукции приведет к общему снижению цен на нее. В результате в зоне риска получения отрицательной рентабельности окажутся 44 завода с общим персоналом в 24,2 тысячи человек.
Как считает Дмитрий Землянский, для государства дешевле заранее предотвратить развитие негативного сценария, чем затем в авральном порядке ликвидировать его последствия. Нужны превентивные меры по ограничению импорта и поддержки отечественных производителей. Тем более, опасность того, что в какой-то момент импорт может начать расти по экспоненте, вполне реальная.
Что? Где? Когда?
Давайте посмотрим, какая может быть эта опасность, и с какой стороны она потенциально исходит? Елена Стоянова, эксперт ВАВТ Минэкономразвития России говорит, что было проведено специальное исследование на предмет того, откуда могут исходить угрозы для российского рынка? В первую очередь, из Китая, который обладает огромной цементной промышленностью; половина всех мировых заводов – свыше 3 тыс. заводов расположены в этой стране. Китайская цементная отрасль обладает самым большим на планете экспортным потенциалом. Пока в Россию поступает совсем мало китайского цемента, но что будет в дальнейшем?
Сегодня загрузка китайской цементной промышленности меньше 60%. Внутренний рынок вряд ли будет расти по причине кризиса в строительстве, поэтому продукцию куда-то надо девать. Уже сейчас она экспортируется на все континенты; рано или поздно китайские производителя захотят усилить экспансию в России.
Новый для нас экспортер – Вьетнам, он обладает мощностями в 120 млн тонн. И намерен до 2030 года нарастить их до 150 млн тонн. Таким образом, его экспортный потенциал достигнет 30 млн тонн.
Иран тоже не пребывает в цементной спячке и планирует увеличить свои мощности с 90 млн тонн до 120 млн тонн. Его экспортный потенциал может превысить вьетнамский.
Увеличивает свой экспорт в Россию и наш сосед Казахстан, за последние 15 лет количество заводов в республике возросло в два раза.
Экспортные возможности Белоруссии в Россию при благоприятной конъюнктуре оценивается в 10 млн тонн. Это вполне реально, так как модернизация отрасли произошла в 2009-2015 годах.
Следует отметить, что во всех этих странах себестоимость продукции в силу ряда причин ниже российской. По мнению Елены Стояновой, если не предпринимать никаких мер, то мы можем уступить часть рынка иностранным конкурентам.
Какие эти могут быть меры? Нужно увеличивать инвестиционную привлекательность отрасли и повышать конкуренцию внутри нее. Субсидировать закупки сырья и материалов, разработать способы поддержки экспорта.
Следует особо заметить, что на сегодня не существует никаких специальных мер поддержки отечественных цементников. Они могут использовать лишь общие правила, которые действуют для российской промышленности. Практика показывает, что ими воспользоваться производителям цемента крайне затруднительно.
Учиться на чужих ошибках
О том, к каким последствиям способен привести неконтролируемый импорт, можно увидеть на примере Казахстана. Как рассказывает эксперт Акынбаев Ербор, за последнее время в республике было создано большое количество мощностей, но их загрузка не превышает 65%. То есть, наличествует много лишнего производства. Но при этом местный рынок находится под большим давлением импортного цемента, в первую очередь из соседнего Узбекистана. Его наплыв привел уже к банкротству одного завода, под риском закрытия – еще два. Особенно могут пострадать и уже страдают малые города, где эти предприятия являются градообразующими.
А вот в Израиле сложилась другая ситуация. Тут тоже был большой наплыв импортного цемента, больше всего, из Греции. В стране доля иностранной продукции достигала 55%. Чтобы исправить положение были введены заградительные пошлины и лицензирование. Это помогло очистить рынок от чужого засилья.
Плохой тренд
У нас растут цены на цемент, и одновременно увеличивается импорт. Это плохой тренд, поэтому нам нужно решить в срочном порядке целый ряд вопросов, считает Дмитрий Землянский. Как сбалансировать производство и потребление, сегодня такой баланс отсутствует.
Требуется научный прогноз на обозримый период по потреблению цемента в разрезе регионов, чтобы производители могли бы опираться на эти знания и выстраивать свою стратегию. Сегодня такого прогноза нет.
Чтобы построить новое цементное производство требуется примерно пять лет. Поэтому для компаний нужны адекватные сроки планирования своей деятельности. Сегодня этого так же нет.
Стоит так же помнить: чем выше объем потребления цемента, тем ниже издержки по его производству.
Владимир Гурвич